——2022—2023RCEP实施初步评估

　　□ 中国(海南)改革发展研究院课题组

　　□ 作为全球最大自贸区，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)自诞生伊始就备受关注。2022年RCEP正式实施以来，RCEP红利开始释放。以贸易投资效应为例，RCEP生效实施带动区域贸易投资增长效应开始显现，且对东盟的贸易促进效应较为明显

　　□ RCEP原产地规则利用率总体偏低，客观上制约了红利释放。若RCEP原产地规则的利用率明显提升，将深化区域经贸合作，进一步推动RCEP红利的释放

　　□ RCEP红利的释放空间巨大，包括区域投资贸易增长空间、企业享惠水平提升空间、政策优势空间和促进经济增长的空间。以推动区域经济增长的空间为例，据国际货币基金组织(IMF)预测，2023年至2029年，RCEP区域的GDP将增长10.9万亿美元，这个增量大约是美国GDP同期增量的1.4倍，大约是欧盟GDP同期增量的2.6倍，对全球经济增长的贡献率将达到32%左右

　　□ 原产地规则利用率是自贸协定红利释放的基础和支柱。提升RCEP原产地规则利用率，将推动形成RCEP区域共享红利、共促发展的新格局。建议RCEP联合委员会制定专门的行动举措，务实提升规则利用率。各成员相互协作，形成RCEP原产地规则实施的保障体系，打通各成员已经出台的RCEP实施政策，协商出台新的政策，并推动政策对接

　　作为全球最大自贸区，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)自诞生伊始就备受关注。回首过去，RCEP来之不易。面对动荡不安的世界经济格局，RCEP正式生效并开始释放红利，为不确定的世界带来重要的确定性。展望未来，RCEP被寄予厚望。推进RCEP全面实施，推进以东盟为主体的区域经济一体化进程，前景可期。

　　本报告以相关数据为基础，对2022年RCEP正式实施以来的总体进展做初步分析，对进一步释放RCEP红利提出相关建议。

　　总的判断如下：

　　第一，RCEP红利开始释放。以贸易投资效应为例，RCEP生效实施带动区域贸易投资增长效应开始显现，且对东盟的贸易促进效应较为明显。

　　第二，RCEP部分成员规则利用率有待提升。目前，RCEP部分成员的原产地规则利用率偏低，成为RCEP全面实施面临的突出问题。

　　第三，RCEP红利的潜力巨大。在贸易投资与经济增长、企业规则利用率提升、政策实施等方面，RCEP红利有巨大释放空间。

　　第四，以提升规则利用率为重点充分释放RCEP红利。原产地规则利用率是自贸协定红利释放的基础和支柱。提升RCEP原产地规则利用率，将推动形成RCEP区域共享红利、共促发展的新格局。

　　一、进展：RCEP红利开始释放

　　1.促进区域内贸易较快增长

　　(1)带动区域贸易总额较快增长

　　2022年，RCEP15个成员的区域内贸易总额均明显增长，其中10个成员实现两位数以上增长。2023年，受全球贸易下降影响，RCEP区域内贸易总额相比2022年有所下降。

　　(2)对东盟国家的贸易促进效应明显

　　从2022年和2023年对2021年的增幅看，RCEP实施后对东盟国家带来的贸易增长效应总体上大于RCEP其他成员。从2022年的数据来看，老挝、印度尼西亚、文莱、马来西亚等四个东盟国家的贸易增幅位列前四。

　　(3)大部分成员对东盟贸易占区域内贸易比重明显上升

　　从2022年相对于2021年数据来看，有13个成员对东盟贸易占比提升。从2023年相对于2021年数据来看，有10个成员对东盟贸易占比提升。

　　2.促进区域内投资增长

　　2022年，RCEP15个成员吸引外国直接投资5311.1亿美元，同比增长13.9%；对外直接投资5774.6亿美元，同比增长21.7%。2022年，大部分RCEP成员对东盟直接投资实现同比正增长。

　　3.促进区域内产业链供应链发展

　　(1)部分成员区域内中间品贸易规模增长较为明显

　　中间品贸易反映了产业链供应链网络建设的成效。与2021年相比，2022年RCEP所有成员的区域内中间品贸易实现了增长；2023年，新加坡、越南、印度尼西亚、韩国、澳大利亚、泰国等六个成员的中间品贸易持续增长。中国与RCEP其他成员中间品贸易在2022年达到1.3万亿美元，较2021年增长5.89%。

　　(2)区域内中间品贸易占比明显提升

　　 RCEP区域内中间品贸易占贸易总额比重由2021年的约64.5%上升至2022年的约65%和2023年的约66%。从国别来看，越南、新加坡、韩国的区域内中间品贸易占比提升较大。其中，越南提升幅度最大，由2021年的60.23%上升至2022年的69.75%和2023年的71.82%。

　　4.促进欠发达经济体经济增长

　　2022年，老挝、缅甸、柬埔寨等欠发达经济体对RCEP其他成员贸易同比增长分别达到28.13%、13.68%和3.42%，同期，三国的GDP增速分别达到2.7%、3.8%和5.4%。2022年，老挝对RCEP其他成员贸易同比增长位列区域内第一，成为其经济增长的重要动力来源。

　　5.促进中日韩经贸融合

　　 RCEP的生效实施弥补了中日、日韩间自贸协定的空白，促进了中日韩市场的互联互通。以进出口享惠情况为例，2022年，日本在RCEP项下的享惠进口额达310.82亿美元，相当于日本在CPTPP、日欧自贸协定、日美自贸协定下的总和，成为日本享惠进口额最大的自贸协定。在日本310.82亿美元的享惠进口额中，有275.05亿美元来源于中国，占比达到88.5%。2022年2月至12月，韩国在RCEP项下的享惠出口额达到33亿美元，其中出口至日本和中国分别为22.34亿美元和9.2亿美元，占比分别达到67.3%和27.7%。在利用率方面，2022年，日本对中国进口和韩国进口的规则利用率达到57%和38%；2023年，韩国对日本进口和出口的规则利用率分别达到37.0%和68.1%。

　　二、挑战：RCEP原产地规则率仍需提升

　　1.中国原产地规则利用率有较大提升空间

　　2022年，中国企业在RCEP项下享惠货值总额达3006亿元，2023年上升至3605.9亿元，同比提升20%。中国企业在RCEP项下享惠总额超过东盟国家。根据本报告计算方法初步测算，2022年，中国企业出口规则利用率为3.56%；进口规则利用率为1.03%；2023年分别上升至4.21%和1.16%。中国的RCEP规则利用率有较大提升空间。

　　2.部分东盟成员原产地规则利用率偏低

　　(1)越南

　　根据越南工商会数据，2022年，越南对RCEP区域的出口总额为1465.02亿美元，越南RCEP享惠出口额达9.8亿美元，RCEP出口规则利用率为0.67%。这一水平低于2022年越南对自贸协定33.6%的平均出口利用率。

　　(2)泰国

　　2022年，泰国在RCEP项下的享惠出口额为9.95亿美元，出口利用率为1.9%。2023年，泰国RCEP项下的享惠出口额扩大至14.04亿美元，同比增加41.2%，RCEP成为泰国享惠出口额排名第八的自贸协定，其出口利用率上升至2.7%。泰国对RCEP规则利用率有较大提升空间。

　　(3)马来西亚

　　根据马来西亚投资、贸易及工业部调查统计，自2022年4月至2024年2月，该部核发3307张总货值为11亿令吉(约2.3亿美元)的原产地证书，享惠出口货值仅占其对RCEP市场总出口的0.07%。2022年下半年，马来西亚制造商联合会(FMM)的企业调查显示，只有9%的受访制造业企业利用了RCEP规则。

　　3.原产地规则利用率总体偏低制约RCEP红利释放

　　 RCEP原产地规则利用率总体偏低，客观上制约了红利释放。尽管中日韩间贸易对RCEP的利用水平较高，但其与东盟贸易的规则利用水平不高。若RCEP原产地规则的利用率明显提升，将深化区域经贸合作，进一步推动RCEP红利的释放。

　　三、愿景：RCEP红利的空间巨大

　　1.区域投资贸易增长空间巨大

　　(1)贸易潜力巨大

　　联合国贸发会议研究指出，到2025年，RCEP的关税减让将促进15个成员出口增长10%以上。中国商务部国际贸易经济合作研究院预测，到2035年RCEP出口和进口累计增量将分别达到8571亿美元和9837亿美元，进出口累计超过1.84万亿美元。

　　(2)投资潜力巨大

　　联合国贸发会议预测，由于RCEP区域产业的多样性和互补性，投资还有很大增长空间。中国商务部国际贸易经济合作研究院预测，到2035年，RCEP将使区域投资累计增长1.47%。有研究提出，柬埔寨如果全面履行RCEP承诺，积极推动投资便利化，可使投资增长11.5%。

　　2.企业享惠水平提升空间巨大

　　(1)企业对规则利用率提升的潜力巨大

　　以中国2023年享惠情况为例，若企业对RCEP成员出口的规则利用率达到韩国企业对日本出口的规则利用率(68.1%)，在同等区域内出口总额下，中国享惠出口额可达4.37万亿元，享受进口国关税减让额预计可从40.5亿元上升至650亿元；若中国对RCEP成员进口的规则利用率达到韩国对日本进口利用率水平(37%)，在同等区域内进口总额下，享惠进口额可达到2.29万亿元，预计减让税款可从23.6亿元上升至600亿元。

　　(2)关税承诺的改进空间较大

　　2022年，RCEP部分成员区域内平均关税税率下降。根据RCEP承诺，各成员彼此之间最终将实现约90%的货物贸易零关税。若RCEP成员加速落实关税减让承诺，进一步提升“零关税”产品的覆盖范围，取消对不同成员的关税差异，将进一步释放RCEP红利。

　　3.政策优势空间较大

　　 RCEP旨在将区域内现存双边和“10+1”自贸协定纳入同一规则水平，减少企业的贸易投资成本。例如，RCEP原产地规则显著扩大了“区域累积”范围，包括了区域内15个国家，对区域价值成分的计算增加了直接/累加法，在原产地证明规则上增加了原产地声明的相关规定。在服务贸易领域，RCEP成员承诺领域宽、水平高，单独形成金融、电信、专业服务三个附件并最终将形成全员负面清单模式。在经贸新规则方面，RCEP专门为知识产权、电子商务、竞争、中小企业、经济技术合作、政府采购和争端解决等重要事项单独设立条款。针对贸易救济规则，RCEP首次在自贸协定中纳入“禁止归零”条款。

　　4.促进经济增长的空间巨大

　　(1)推动区域经济增长的空间巨大

　　国际货币基金组织(IMF)预测，2023年至2029年，RCEP区域的GDP将增长10.9万亿美元，这个增量大约是美国GDP同期增量的1.4倍，大约是欧盟GDP同期增量的2.6倍，对全球经济增长的贡献率将达到32%左右。亚洲开发银行研究表明，若RCEP在2030年前充分实施，则各经济体的国民收入将在现有水平基础上增加0.6%，新增2450亿美元的国民收入和280万个就业岗位。

　　(2)带动欠发达国家增长潜力巨大

　　基于共享发展的基本原则，RCEP在贸易救济、服务贸易与投资、知识产权等诸多领域为老挝、柬埔寨和缅甸等欠发达国家设立特殊和差别待遇条款。有研究预测，RCEP正式生效后，柬埔寨出口增长9.4%，将推动GDP额外增长2%、就业额外增长3.2%。柬埔寨商务部预计，RCEP将助力柬埔寨在2028年从最不发达国家行列毕业。

　　四、行动：着力提升RCEP规则利用率

　　1.提升企业规则利用率

　　(1)把提升原产地规则利用率作为重要目标

　　建议RCEP联合委员会制定专门的行动举措，务实提升规则利用率。各成员相互协作，形成RCEP原产地规则实施的保障体系，打通各成员已经出台的RCEP实施政策，协商出台新的政策，并推动政策对接。

　　(2)提升企业的知晓率

　　由于RCEP生效时间较短，许多企业对RCEP尚不熟悉，影响其对RCEP规则的利用。例如，马来西亚中华总商会社会经济研究中心于2023年11月底开展的企业实施RCEP调查，结果显示30%的企业并不了解RCEP。

　　(3)降低企业原产地规则使用成本

　　建立区域内统一的关税查询平台，简化原产地证书办理程序；协助企业调整出口市场和产品战略，优化供应链布局，支持企业从被动适应规则到主动利用规则；实施商业配对计划，帮助中小微企业寻找贸易伙伴。

　　(4)发挥政府在提升企业规则利用率中的作用

　　建立面向企业的RCEP公共服务平台，为企业提供原产地规则利用、关税减让、产业布局等信息咨询服务；以海关为主导建立RCEP大数据库，实现规则精准推广，为重点企业提供“点对点”精准服务；加强企业RCEP知识培训，尤其是针对中小微企业开发原产地证书申领程序、业务流程等公共培训项目，明显提升其对RCEP的利用能力。

　　2.适时推动规则升级

　　(1)优化原产地规则

　　推动RCEP原产地规则由“部分累积”向“完全累积”升级，降低企业原产地规则利用门槛；开展RCEP原产地规则第十六条第四款的审议，支持各成员允许将进口商出具的原产地声明作为证明。

　　(2)实现服务贸易全员负面清单模式

　　支持具备条件的正面清单成员尽快提交负面清单承诺表，并率先开展审议，加快实现服务贸易全员负面清单管理。

　　(3)推动议题扩围

　　深化政府采购、电子商务等RCEP现有议题，使其覆盖更多边境内规则，并使其更具约束性。酌情考虑增加新议题。在监管一致性、国有企业与指定垄断、绿色发展等领域探索更高水平的开放标准。

　　3.促进RCEP扩容

　　(1)完善扩容机制

　　目前，RCEP文本针对扩容的规定仍相对原则，尚未涉及扩容的表决同意流程、形式等。在第二十章第九条基础上，建议尽快制定出台RCEP扩容的详细流程，以形成加入RCEP的有效机制安排。

　　(2)支持中国香港加入RCEP

　　中国香港是全球重要的自由贸易港，是全球经贸活动的“超级联系人”。香港地区加入RCEP，依托其国际金融中心、国际贸易中心与国际仲裁中心的重要地位，可以在RECP实施中起到独特的促进作用。

　　(3)吸引印度重返RCEP RCEP协定第二十章第九条“加入”条款的注释明确提出“本协定自生效之日起，对作为原始谈判国的印度开放加入”。彼德森国际经济研究所的研究指出，印度如果重新加入RCEP,其国民收入每年将增长600亿美元。建议RCEP协调机构加大对印度关切问题的研究与沟通，积极动员和吸引印度重返RCEP。

　　4.增强RCEP全面实施的合力

　　(1)成立RCEP秘书处

　　 RCEP全面实施涉及诸多重大事项需要统筹协调、沟通协商。建议尽快完成RCEP秘书处设置的具体安排并实质性运行。

　　(2)加强成员间政策协调

　　要提高对RCEP相关政策的理解和利用能力，特别是提升RCEP欠发达经济体政府官员使用经贸规则的能力；加大与国内政策的联动，推动国内相关政策调整；完善RCEP实施的基础保障，各国统一数据口径和统计标准，公布原产地规则利用水平等相关数据，以客观评估RCEP规则利用率。

　　(3)发挥智库与媒体作用

　　有效发挥智库作用，对RCEP实施中的重大问题进行系统跟踪、深入研究；充分发挥媒体作用，加大宣介、推广，不断提高各方对RCEP的认知水平和应用实效。

　　为综合反映RCEP实施的效应，中改院课题组与RCEP智库联盟其他成员智库交流沟通、研究研讨，设计了RCEP享惠指数(RCEP Utility Index，RUI)，包括自由便利化进程、贸易促进、投资促进与金融发展、科技创新、产业链供应链网络等五个维度12个指标，以衡量RCEP实施为各国带来红利的相对程度。中改院将与RCEP区域内智库合作，继续合作开展RCEP评估与相关研究，为推进RCEP全面实施做出新的智库贡献。

　　(课题组成员：迟福林杨睿殷仲义匡贤明王越弘胡雷；执笔人：匡贤明王越弘胡雷)

　　2021—2023年RCEP成员区域内贸易总额(亿美元)

　　202120222023

　　中国18507.3619192.5717910.1

　　日本7323.917842.886911.23

　　韩国6084.216717.15864.68

　　新加坡4418.65099.414574.44

　　澳大利亚4056.664772.954374.45

　　越南3701.744073.343887.62

　　马来西亚3134.433758.933367.58

　　印度尼西亚2632.523270.142998.26

　　泰国3085.83263.33113.96

　　菲律宾12371408.981311.5

　　新西兰579.92626.01569.73

　　柬埔寨281.6291.23-

　　缅甸225.06255.85241.22

　　文莱148.98183.19-

　　老挝120.6154.52-

　　数据来源：根据全球贸易观察数据(GLOBAL TRADE FLOW)整理

　　2021—2023年RCEP成员对东盟贸易占区域内贸易总额比重(%)

　　2021年2022年2023年

　　老挝63.8566.7-

　　文莱50.2348.55-

　　柬埔寨50.0748.57-

　　缅甸52.4654.8854.09

　　中国46.9649.9450.91

　　新加坡48.549.848.12

　　马来西亚44.3646.6546.93

　　菲律宾37.5139.5738.75

　　泰国35.6238.136.99

　　印度尼西亚33.4334.0533.24

　　日本30.9332.2332.63

　　韩国29.0430.8931.91

　　新西兰19.5822.9123.27

　　澳大利亚21.1222.1422.08

　　越南18.8819.9119

　　数据来源：课题组根据全球贸易观察数据(GLOBAL TRADE FLOW)计算

　　2022—2023年中国企业RCEP规则利用率

　　项 目金额(人民币)利用率(%)

　　2022年出口

　　 RCEP优惠性原产地证书项下出口货值2353亿元3.56

　　中国对其他RCEP成员总出口额6.61万亿元

　　进 口

　　享惠进口货值653亿元1.03

　　中国对其他RCEP成员总进口额6.33万亿元

　　2023年出口

　　 RCEP优惠性原产地证书项下出口货值2700.7亿元4.21

　　中国对其他RCEP成员总出口额6.41万亿元

　　进 口

　　享惠进口货值905.2亿元1.46

　　中国对其他RCEP成员总进口额6.19万亿元

　　数据来源：课题组根据公开数据计算

　　中国RCEP规则利用率提升效应模拟

　　情景模拟

　　项 目金额(人民币)利用率(%)

　　出 口

　　 RCEP优惠性原产地证书项下出口货值4.37万亿元68.1

　　中国对其他RCEP成员总出口额6.41万亿元

　　享受进口国关税减让额650亿元左右

　　进 口

　　享惠进口货值2.29万亿元37

　　中国对其他RCEP成员总进口额6.19万亿元

　　减让税款600亿元左右

　　数据来源：课题组根据数据计算可靠的炒股配资公司